2007/11/07政治作多股市

事實上任何人都可以說[政治作多股市]但是日本政府跟美國政府都是豬頭嗎?其實我本來覺得如果沒人回就讓這篇"自動"沉沒既然有人也有興趣那就來討論一下我有2個基本假設.5年內1.美國經濟持續趨弱2.中國經濟持續崛起
首先.雖然美元弱勢.美國內需不振.但是GDP仍然為全球27%.所以有2個面向.美國對外投資增加(跨國公司收益也增加)所以美國仍能維持葛林斯潘(我們的新世界)所說的2.5%-3%經濟成長.看衰美國整體是極短線(目的是逼柏南克降息);但是由於次貸市場風暴的影響.各類金融工具(CDO/CDO2.MBS/RMBS.ABS)無法有效活絡金融市場.跟據辜家大老野村證劵的辜朝明所說美國次級房貸問題目前只是冰山一角.未來12到18月內還有更多的次級房貸面臨利息重設.屆時恐怕會出現更多違約.萬一次級房貸對金融業的衝擊擴大影響到企業的投資意願.美國經濟將嚴重受創.而且下1波應該會是"信用卡"交易緊縮跟台股有關係嗎?當然有.我們的科技業出口看哪裡?為何彭淮南要極力維持弱勢台幣?假設台灣只能走出口導向.這種看人吃飯的日子就會持續.利用匯市干預股市是為了輔選拉抬台股.台灣的經濟成長若是無法有效帶動.台幣能支撐多少的匯價??
其次.北大的林毅夫說:2個繁榮成長的相鄰經濟體.若是合作.受惠最深的是小國;反之.若是不合作.受害最深的也是小國.而且根據瑞銀證券的陶冬所說:2007年之前.中國向世界輸出通貨緊縮;2007年之後.中國向世界輸出通貨膨脹.也就是說.根據羅傑斯所說大國崛起所引發的[第3次原物料大多頭行情]將啟動(前2次是美&日).配合"弱勢台幣"將引發新1波物價膨脹.嚴重影響台灣經濟實力.這裡我同意大部分人的認同:大選前出清台灣持股.但是哪1次大跌投資人能事先避險成功?(小弟有幸因緣際會下7/20-7/25出清所有國內外股+基.順利落袋.但.是巧合)請各位注意陳ㄚ扁大總統任內說了幾次"拼經濟".然後勒?之前2000就職演說還說:要讓那些賣股票的人後悔.結果真的後悔.後悔賣太晚/賣太少.我有隱約嗅到2006年全市場都在說"日本將起"的味道.前仆後繼出了多少新基金.跟著進場的人現在都如何(大概理專比客戶先陣亡).
現在我學乖了.我要假外資投資台股.因為外資很多都是用ADR/GDR買台灣.而非直接投入台灣股市.不過亞洲區域基金紛紛中箭落馬離開台灣了耶...
(我覺得我越來越看空台灣了!不行.我要愛台灣.我是支持綠色政黨的宜蘭子弟喲)