2008/01/21 台股的未來

基本上.今年的看法和過去完全不同.外在因素:元月效應不再.股市應該落勢整理到2Q誠如上週所訴.貨幣政策失效.亟需財政政策配合但是小布希提不出多大碗的牛肉.而且由伯南克呼籲彰示本期1/30.FED降息將出人意表的只有1碼.股市將續跌費半350陰影尚未解除.應該續挑戰330(?)電子類股寒冬才告1半.繼續看好戲此外.倘若外資持續購買台幣.年前後的財報.關於匯損將異常精采
內部因素:去年馬謝宣布參選之時.我個人預估馬4謝6(萬羅奇股東不隆冬嗆.台股穿雲宵.馬謝將軍站兩旁.阿扁笑張嘴)因此認定台股若上萬點就將崩跌.台幣將回到33-34然而目前看來馬8謝2.因為謝要公投.且認定公投重於大選表示謝要歷史定位而非總統大位(因為已經遙不可及)之前認定馬4的原因是連2王2.這2人將引動半數的藍軍立委選前1個月連王紛紛回鍋站台.並揚棄[反連公投]表示小馬相當程度向舊勢力靠攏.收斂
那股市勒?電子類股對美國出口/代工.不可能不看美股臉色但是.假設.只是假設.新總統有遠見跟魄力.協調院會跟立委跟大陸簽定[一個中國各製表述]兩岸未提為國內問題兩岸貿易也為國內貿易(FTA?).台灣電子股出口美國變內銷中國屆時不必擔心美國市場下跌跟美金貶值.還享有人民幣升值優勢至此.內需.傳產.金融.中概.電子均漲兩岸三地台股本益比最低.補漲效應可期(夢中)